解説
作曲年：1965年
作詞・作曲：Ron Miller（ロン・ミラー）、Orlando Murden（オーランド・マーデン）
- 歴史的背景
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Ron Miller（ロン・ミラー）とOrlando Murden（オーランド・マーデン）が、モータウンの出版社Stein & Van Stockのために1965年にスローなバラードとして書いた曲である。2人はこの曲をさまざまな歌手に歌わせ、試しながら仕上げていった。
最初に録音したのはConnie Haines（コニー・ヘインズ）で、1965年7月にモータウンで録音されたが、2015年にダウンロード・アルバム『Motown Unreleased 1965』で発表されるまで50年間未発表だった。最初に発売されたのはJean DuShon（ジーン・デュション）の録音で、1966年10月にChess傘下のCadetからシングルとして発売された。
Barbara McNair（バーバラ・マクネア）は1965年10月にはこの曲を録音していたが、発表は1966年11月のアルバム『Here I Am』までずれ込んだ。
- 代表的な演奏
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Nancy Wilson（ナンシー・ウィルソン）、the Four Tops（フォー・トップス）、the Temptations（テンプテーションズ）、Frank Sinatra（フランク・シナトラ）、Tony Bennett（トニー・ベネット）らもバラードとして発表しており、ポップ・チャートに初めて入ったのはベネットの録音である。
最もよく知られ、最も成功したのはStevie Wonder（スティーヴィー・ワンダー）によるアップテンポのアレンジで、1967年に録音され、モータウン傘下のTamlaから発売された。1968年末から1969年初めにかけて、米国と英国でトップ3に入るヒットとなった。
2006年にはベネットとワンダーがバラードのテンポでこの曲を録音し（ベネットの『Duets: An American Classic』に収録）、グラミー賞の最優秀ポップ・コラボレーション（ボーカル）を受賞した。