解説
作曲年：1932年
作曲：Harold Arlen（ハロルド・アーレン）
作詞：Ted Koehler（テッド・ケーラー）
- 歴史的背景
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1932年10月23日に開幕したコットン・クラブのショー・シリーズ第21作で、最初の『Cotton Club Parade』となった公演のために書かれた。Cab Calloway（キャブ・キャロウェイ）が録音して広め、1932年に18位のヒットとなった。1933年1月26日にはBing Crosby（ビング・クロスビー）もドーシー・ブラザーズ楽団と録音している。
- 代表的な演奏
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Frank Sinatra（フランク・シナトラ）が1953年にキャピトル・レコードへ移籍して最初期に録音した曲の一つである。1953年4月30日にNelson Riddle（ネルソン・リドル）指揮のオーケストラと録音し、Billboardのモスト・プレイド・チャートで14位となった。